客户管理系统操作指引——谈案系统

客户管理系统功能介绍

1、客户实时查看案件进展

客户绑定服务号后，律师在更新办案进度时，可实时发送给客户，客户可以通过服务号了解案件进展，也可以直接在下方进行留言，与办案律师进行实时交流。

2、定向知识推送

后台智能匹配客户画像，适时发送法律知识，平台方有关产品更新、内容更新、活动消息等内容发布，均可以通过消息推送渠道，让客户第一时间知晓此类消息。

客户管理系统——谈案相关操作流程

1、 客户需扫码关注“庭立方信息站”服务号

2、 关注服务号后，点击“跳转小程序”

3、授权登陆

4、 律师进入庭小方系统，找到【谈案系统】点击【新增谈案】进行谈案信息录入

5、新增一个谈案名称，点击确定

6、 再新增一个谈案任务

7、 将【谈案工作】中的内容按照实际情况填写完成，右侧客户联系方式填入客户已经关注服务号的手机号，并点击【绑定】，内容填写完成后点击【服务号推送给客户】

8、可二次编辑需要推送的内容信息，编辑完成后点击【推送给客户】即可

9、客户在服务号中即可收到律师推送的谈案内容

10、可在评论区与律师直接沟通

11、律师可在庭小方系统中的【我的后台】-【客户管理】-【谈案推送记录】中查看消息内容